Индийская молочная отрасль: переход от объемов к созданию стоимости

Исторически молочная промышленность Индии успешно решала задачу обеспечения населения молоком и вовлечения миллионов фермеров в цепочку создания стоимости. На сегодняшний день страна является крупнейшим производителем молока в мире. Однако возникает вопрос: не сосредоточилась ли отрасль исключительно на наращивании объемов в ущерб созданию стоимости?

Из примерно 150 миллионов тонн товарного излишка молока организованный сектор (объединяющий кооперативы и частные молочные хозяйства) собирает лишь около 55 миллионов метрических тонн. Остальные 90–95 миллионов тонн приходятся на неорганизованные каналы. При этом неофициальный сектор во многих случаях создает больше стоимости на один литр, чем организованный.

В условиях роста цен на закупку молока наблюдается давление на маржу участников рынка. Согласно данным Кулдипа Шармы (Kuldeep Sharma), главного редактора журнала Dairy News 7x7, с 2019 по 2025 финансовый год номинальный доход молочных фермеров рос в среднем на 11,5 процента ежегодно (CAGR), тогда как реальный прирост составлял около 5 процентов. Этот показатель отстает от общего реального роста ВВП за тот же период, что затрудняет для производителей покрытие растущих затрат на ресурсы и инфляцию.

Для обеспечения долгосрочной стабильности экосистемы ставится задача удвоить номинальный доход партнеров-фермеров за ближайшие пять лет. Для этого необходим среднегодовой темп роста (CAGR) на уровне примерно 14,5 процента, что осуществимо за счет создания и захвата большей стоимости в реализуемой продукции.

Внутренний спрос на молочную продукцию сохраняет устойчивость благодаря урбанизации, росту доходов и интереску к питанию и белковым диетам, увеличиваясь на 4–5 процентов ежегодно за последние пять лет. В то же время предложение росло медленнее — на 3–3,5 процента, что наряду с климатической изменчивостью создает дисбаланс и повышает цены.

В настоящее время Индия импортирует высокобелковые продукты (концентраты сывороточного и молочного белка), одновременно экспортируя низкостоимостные сырьевые товары, такие как сухое обезжиренное молоко. Дальнейшее развитие отрасли требует перехода от простого наращивания объемов к увеличению реальной стоимости производимой продукции.