Western Investment Company покупает страховщиков скота Canadian Farm и Stockmens

Сделка предусматривает покупку всех выпущенных акций Canadian Farm и Stockmens у аффилированных лиц Nilsson Bros. Inc. (NBI). Стоимость приобретения Canadian Farm составляет $42,3 млн, а Stockmens — $10,2 млн. Общая сумма подлежит выплате при закрытии сделки, которое ожидается в первом квартале 2027 года, с учетом возможных корректировок после закрытия. Покупка Canadian Farm также зависит от одобрения министра финансов Альберты.

В рамках закрытия сделки NBI может получить до $10,5 млн от общей суммы путем выпуска приблизительно 9,8 млн обыкновенных акций Western по цене $1,07 за акцию. Продавцы также согласились гарантировать совокупную годовую прибыль до налогообложения приобретенных бизнесов на уровне $7,0 млн в каждый из первых двух лет после закрытия.

Canadian Farm обслуживает животноводческую отрасль Западной Канады и располагает лицензией на страхование по всей стране, за исключением Квебека. Компания специализируется на транзитном страховании для скотоводческих аукционов и страховании на случай падежа скота с расширениями для разведения и фертильности. Stockmens включает в себя два управляющих генеральных агентства, которые распространяют страхование смертности для племенных быков и другого высокоценного скота от имени синдиката Lloyd’s в Канаде и допущенного перевозчика в США.

Для финансирования денежной составляющей сделки Western проводит закрытое размещение примерно 50 млн обыкновенных акций по цене $1,00 за штуку с привлечением около $50 млн валовой выручки. Совместными ведущими агентами и букраннерами выступают Desjardins Capital Markets и TD Securities Inc.

После закрытия сделки Скотт Таннас покинет пост председателя совета директоров Western, останется директором компании и займет должность генерального директора Canadian Farm. Пост председателя совета директоров Western займет Пол Риветт. Canadian Farm и Stockmens продолжат работать на децентрализованной основе.