Milky Mist Dairy Food выходит на IPO с размещением на 1553 крора рупий

Компания Milky Mist Dairy Food Ltd установила ценовой диапазон для своего IPO в размере 133–140 рупий за акцию. Общий объем размещения составит 1553 крора рупий. Процесс подачи заявок для инвесторов начнется 11 августа и завершится 13 августа, при этом для якорных инвесторов окно подписки будет открыто 10 августа. Данное размещение станет крупнейшим IPO среди молочных компаний Индии. Ожидается, что после завершения сделки рыночная капитализация предприятия достигнет 10 310–10 778 кроров рупий.

Структура IPO включает выпуск новых акций на сумму до 1428 кроров рупий и предложение акций на продажу (OFS) на сумму до 125 кроров рупий. Привлеченные средства компания планирует направить на погашение долгов, а также на модернизацию и расширение производственной площадки в Перундурае. В частности, предусмотрено создание мощностей по выпуску концентрата сывороточного белка, йогурта и сливочного сыра. Часть средств будет инвестирована в развитие логистической сети — закупку витрин-холодильников, морозильников для мороженого и охладителей для шоколада.

Milky Mist Dairy Food, основанная в Эроде (штат Тамилнад), специализируется на продуктах с высокой добавленной стоимостью, таких как панир, сыр, творог, йогурт, масло, топленое масло и мороженое; сегмент жидкого молока компания не развивает. Ранее в текущем году организация уже провела раунд финансирования перед IPO на сумму 482 крора рупий при участии Jongsong Investments Pte Ltd.

В рамках текущего размещения 50% акций зарезервировано для квалифицированных институциональных покупателей, 15% — для неинституциональных инвесторов и 35% — для розничных инвесторов. Организаторами выпуска выступают JM Financial, Axis Capital и IIFL Capital Services, функции регистратора выполняет KFin Technologies.